鋁土礦資源制約著鋁加工行業(yè)發(fā)展

    中國(guó)鋁土礦儲(chǔ)量只占世界儲(chǔ)量的2.8%,而鋁加工產(chǎn)能卻達(dá)到世界的53%.我國(guó)鋁土礦資源日趨匱乏,資源保有儲(chǔ)量不斷下降,高鋁富礦供給矛盾日益突出.資深分析師張玲玲指出,鋁土礦資源制約著鋁加工行業(yè)發(fā)展.

    從過去十年中國(guó)鋁土礦進(jìn)口歷史來看,自2006年開始,中國(guó)對(duì)進(jìn)口鋁土礦需求達(dá)1000萬噸左右.2009年受金融危機(jī)影響,氧化鋁冶煉廠減產(chǎn),導(dǎo)致進(jìn)口鋁土礦需求減弱.2012年中旬,印度尼西亞開始階段性控制鋁土礦出口,年底再次放開出口,導(dǎo)致當(dāng)年中國(guó)鋁土礦進(jìn)口量萎縮.2014年1月份印度尼西亞正式停止鋁土礦出口,此前中國(guó)買家大量?jī)?chǔ)備庫(kù)存,導(dǎo)致2013年進(jìn)口量劇增.2015年中國(guó)自馬來西亞進(jìn)口鋁土礦劇增,導(dǎo)致當(dāng)年中國(guó)鋁土礦進(jìn)口量重返5000萬噸以上.

    2014年之前,印度尼西亞鋁土礦在中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)主流,占比在60%以上.2014年印尼停止鋁土礦出口,澳大利亞鋁土礦占比躍居43%,成為中國(guó)最大鋁土礦供應(yīng)國(guó),其次是印度鋁土礦占14%左右.2015年,馬來西亞鋁土礦劇增,占比達(dá)43%,超過澳大利亞成為中國(guó)最大鋁土礦供應(yīng)國(guó).隨著巴西、幾內(nèi)亞等國(guó)鋁土礦供應(yīng)量的逐漸增加,2015年澳洲和印度鋁土礦供應(yīng)占比分別回落至35%和13.9%.海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2015年中國(guó)鋁土礦進(jìn)口量約5580萬噸左右,同比上漲53.94%.2015年下半年,中國(guó)鋁土礦進(jìn)口量整體維持高位,單月進(jìn)口量在440萬噸以上,12月份達(dá)到年內(nèi)最高點(diǎn)711萬噸.

    彭亨州(Pahang)是馬來西亞第三大州且是關(guān)鍵的鋁土礦生產(chǎn)州,該州首府關(guān)丹(Kuantan)開采活動(dòng)在過去兩年急速發(fā)展,以滿足來自頭號(hào)鋁生產(chǎn)國(guó)中國(guó)的需求.但瘋狂的開采導(dǎo)致輿論嘩然,很多人抱怨水污染及環(huán)境破壞.2016年1月15日,馬來西亞實(shí)施一項(xiàng)禁令,禁止所有的鋁土礦開采活動(dòng)并凍結(jié)新的出口許可,時(shí)效三個(gè)月.目前禁令延長(zhǎng)至7月,后期政策尚不明朗.

    中國(guó)是全球第二大鋁土礦生產(chǎn)國(guó),年產(chǎn)量約4700萬噸,但礦石質(zhì)量偏差,開發(fā)、冶煉難度較大,且不利于氧化鋁的生產(chǎn),因而長(zhǎng)期依賴進(jìn)口.澳大利亞是世界上最大的鋁土礦生產(chǎn)國(guó),年產(chǎn)量約8100萬噸,全球供應(yīng)趨緊,而中國(guó)市場(chǎng)需求強(qiáng)勁增長(zhǎng),正推動(dòng)鋁土礦價(jià)格回升.生產(chǎn)商希望充分啟動(dòng)備用產(chǎn)能進(jìn)行鋁土礦冶煉和鋁合金生產(chǎn),進(jìn)而向海外市場(chǎng)出口高附加值鋁制品.毫無疑問,中國(guó)市場(chǎng)對(duì)優(yōu)質(zhì)鋁土礦的需求正在迅速攀升.由于印尼與馬來西亞限制鋁土礦出口,中國(guó)煉鋁廠開始把目光更多地投向儲(chǔ)量豐富,且獨(dú)具質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)的澳大利亞鋁土礦.

    澳大利亞鋁礬土資源主要集中在三個(gè)地區(qū):昆士蘭州北部約克角CapeY——ork半島的韋帕Weipa區(qū),北領(lǐng)地州戈吾半島的戈吾Gove區(qū),即卡奔塔利亞灣Gulfof Carpentaria附近;西澳珀斯南面的達(dá)令山脈DarlingRanges;西澳北部的金伯利高原地區(qū)米切爾高地Mitchel Plateau和布干維爾角Cape——Bougainvile,此地區(qū)的開發(fā)目前尚不經(jīng)濟(jì).

    澳大利亞的鋁土礦儲(chǔ)量占世界第二,基本上是屬于三水鋁石型和三水鋁石與一水軟鋁石混合型,而且鋁土礦含二氧化硅量較低,屬于優(yōu)質(zhì)鋁土礦.同時(shí),澳大利亞的鋁土礦還具有開采容易的特點(diǎn),因此其生產(chǎn)成本較低.

    澳大利亞氧化鋁精煉工業(yè)目前位居世界領(lǐng)先水平.現(xiàn)澳大利亞共有6個(gè)氧化鋁廠,其中4個(gè)在西澳州,昆士蘭州和北領(lǐng)地州各有一個(gè).大部分氧化鋁廠都緊鄰鋁土礦區(qū),只有韋帕鋁土礦區(qū)附近沒有氧化鋁廠.

    與其它國(guó)家相比,澳大利亞鋁土礦多年來只有力拓一家公司向中國(guó)供貨,而且直接和中國(guó)消費(fèi)商簽訂長(zhǎng)單.但是,2016年澳洲鋁土礦供應(yīng)商數(shù)量將增多,例如美國(guó)鋁業(yè)、澳洲鋁土礦公司及梅特羅礦業(yè)等.澳洲鋁土礦出口競(jìng)爭(zhēng)將加劇,市場(chǎng)價(jià)格有望回落.

    2015年底隨著大宗商品價(jià)格下滑,鋁土礦、氧化鋁及金屬鋁價(jià)格整體上均有所下滑,這表明全球經(jīng)濟(jì)低迷.然而,關(guān)于下游行業(yè)供需狀況,自動(dòng)化,航空及商業(yè)建筑或商品資源行業(yè)對(duì)鋁土礦的需求有望好轉(zhuǎn).鋁價(jià)處于低位帶來的積極后果之一,就是鋁替代銅、鋼鐵等傳統(tǒng)原料的趨勢(shì)有所增強(qiáng).其中,鋁芯電纜代替銅,用于電力傳輸?shù)陌l(fā)展前景最佳.下游產(chǎn)業(yè)消耗量增多,不僅能推動(dòng)全球范圍內(nèi)鋁土礦產(chǎn)量日益增多,也將有利于鋁土礦價(jià)格走高.考慮到高品位鋁土礦最終能降低能源成本、化學(xué)試劑成本,下游公司更愿意采購(gòu)價(jià)格較高的高品位鋁土礦.

    據(jù)分析,到2025年,中國(guó)對(duì)鋁土礦的年需求可能翻番,達(dá)到1.04億噸.張玲玲分析指出,中國(guó)對(duì)鋁土礦的消費(fèi)將在2019年達(dá)到峰值,河南和山西的精煉廠預(yù)計(jì)將轉(zhuǎn)而依賴進(jìn)口鋁土礦.